I Visma.Net ERP må du koble varemottaket før du oppdaterer fakturaen, glemmer du dette må du gå en liten omvei for å få varene inn på balansekontoen. Denne artikkelen viser hvordan.
Litt avhengig av hvor langt du har kommet med fakturaen kan dette få flere utfall. Har du oppdatert fakturaen kopierer du denne og lager en ny (som ikke skal oppdateres før du matcher), deretter reverseres originalen ved å lage en kreditnota og matche originalen mot kr.notaen.
For faktura som ikke er betalt, fakturastatus "Åpen"
Fakturaen er står som åpen og "legg til varemottak" er vasket ut så du får ikke klikket på den.
Finn opp varemottaket i en ny fane i nettleseren
Siden fakturaen er oppdatert i regnskapet må den reverserer med en kreditnota. klikke på behandlinger og Reverser.
Fakturaen blir da kopiert til en kreditnota - klikk deretter oppdater.
For å matche faktura mot kreditnota går du til behandlinger og Manuelle betalinger
Du kommer nå til leverandørbetalinger vinduet, ser du i kolonnen for "type " har den hentet opp kreditnotaen du nettopp laget. For å matche denne mot fakturaen henter du opp fakturaen på linjen under og klikker Oppdater.
Faktura er nå matchet mot kreditnota og ute av verden.
Neste steg er å matche varemottaket mot fakturaen. For å lage en kopi av fakturaen bruker du Clip Board funksjonen og "kopier" valget fra den originale fakturaen. Denne kopierer hele fakturaen.
Deretter klikker du på pluss (+) for å lage en ny faktura og bruker "Lim inn" fra Clip Board funksjonen for å lime inn fakturadetaljene. Trenger du å ha med vedlegget (f.eks. en .PDF versjon av originalfakturaen) må du laste opp dette også - dette gjør du fra "filer" øverst i høyre, dette må hentes fra originalen først.
Du kan nå matche varemottaket mot fakturaen, er du usikker på hvordan dette gjøres kan du lese her.
/Magnus