Delbetalinger forekommer og disse må matches manuelt siden systemet da ikke har noe beløp å finne en fakturamatch med. Denne artikkelen viser hvordan du gjør denne matchingen.
Har du fått betalingen inn i systemet igjennom autopay finner du den igjen i "behandle inngående betalinger". Dette bildet finner du raskt ved å begynne å skrive "behandle inngå.." i søkefeltet øverst, om ikke ser du under bankstyring - transaksjoner. Her behandles forøvrig alle andre innbetalinger også.
For å kunne matche innbetalingen mot faktura velges "opprett dokument", huk av for "opprett", velg modul "kundereskontro" og hent opp kunden som har betalt i ruten som heter "forbindelsesnr:".
Systemet fyller inn resten av seg selv ( dette hentes fra kundeprofilen). Deretter henter du opp fakturaen du vil matche mot på linjene.
Dette er en Gif som viser hele prosessen, den begynner på nytt når den er ferdig.
Går du inn på fakturaen du valgte å matche innbetalingen mot vil du nå se at det nå ligger et betalingsbilag tilknyttet denne fakturaen. Saldoen på faktura er også redusert tilsvarende innbetalingen du matchet.
