Denne artikkelen viser hvordan du behandler returordre i Visma.net ERP: Returordre (RM) - retur for erstatning og utsendelse av ny kreditnota og faktura.
Returordre kan brukes når kunden returnerer varer og mottar andre varer, eller varer med høyere/lavere pris, i retur. Det utstedes kreditnota for returen og faktura for ny leveranse.
Her kan man også opprette RM-ordren på de samme tre måtene som for retur for kredit (RC), enten ved kopiering av opprinnelig ordre, hente opprinnelig faktura eller registrere manuelt.
1. Lag en ny returordre (ordretype: RM) med en av fremgangsmåtene nevnt ovenfor.
2. Varen som er returnert må være merket på varelinjen med Behandling = "Mottak".
3. Opprett først mottak av returvaren.
4. Bekreft leveranse og deretter oppdater varelager.
5. Gå tilbake til returordren (RM).
6. Legg merke til at "Fullført"-knappen på returvarene er huket av. Legg også merke til at det nå har kommet en ny varelinje med behandling "Uttak". Erstatningsvarene kan nå endres ved å bytte til annen vare med annen pris.
7. Følg deretter vanlig rutine for levering av varer (Behandlinger > Opprett leveranse). Husk å oppdatere varelager etter bekreftelse av leveranse.
8. Til slutt kan du klargjøre faktura på begge leveransene:
Kreditnota for mottaket (returvare):
Faktura for uttaket (ny vare):
Merk: Varelageret er nå oppdatert med retur av den ene varen til lokasjon 2 for returvarer (standard oppsett). Ny vare er tatt ut av lageret, samt kreditnota og faktura er opprettet.