Hvordan matche kreditnota mot leverandørfaktura

I denne artikkelen skal vi vise to metoder du kan matche kreditnota med leverandørfaktura.

Metode 1: 

Man kan benytte seg av en kreditnota når man betaler fakturaer gjennom Visma.net. 

Det er da et par forutsetninger. Den ene er at man betaler en eller flere fakturaer fra leverandøren du har fått kreditnotaen fra. Den andre er at kreditnotaen må være lavere enn totalsummen på fakturaen(e) fra leverandøren som skal betales.

Metoden er helt lik som når man betaler en vanlig faktura gjennom Visma.net:

Gå til Leverandørreskontro - Behandling - Behandle betalinger.

Som vist i bildet over, er det huket av for både kreditnota og fakturaen.
Under beregninger - Sum for utvalg, er det tydelig at kreditnotaen har utlignet deler av fakturaen.

Man kan også samtidig betale andre fakturaer og kreditnotaer fra samme og andre leverandører ved å huka av disse i tillegg. 

Deretter er det bare å gjennomføre betalingen slik man vanligvis ville gjort. 

Metode 2: 

For å benytte denne metoden må både kreditnotaen og fakturaen være bokført.

Gå til Leverandørreskontro - Inngående faktura - Klikk på "Alle poster" - Velg den kreditnoaten du ønsker å kreditere. Under "Behandlinger" klikk på "Manuelle betalinger".

Under fanen "Dokumenter til matching" klikker du på pluss-tegnet - Klikk deretter på forstørrelsesglasset for å hente opp fakturaen du ønsker å matche med. Det kan være lurt å være obs på datoen, da Visma.net alltid vil velge dagens dato.

Klikk "oppdater" for å bokføre bilaget.