Back to home

Cloud Connection 4U

Visma.net Finans

Guide: Navigasjon i Financials

I denne artikkelen finner du en guide for ulike navigeringsmetoder i Visma.net Financials

Navigasjon

Via Søkeknappen

Via søkeknappen øverst i bildet kan du søke på Menyer, Transaksjoner og registre og Filer. Når du taster inn et søkeord i det øverste feltet vil du få opp valg om du skal finne dette under disse valgene. Klikk på det du skal finne. Du kan søke på nummer og bokstaver, så for eksempel kundenummer eller fakturanummer vil komme opp under Transaksjoner og registre.

Screenshot 2021-03-30 at 10.51.09

Arbeidsområder

Arbeidsområder viser de modulene som er lagt til.

Ved å trykke på Flere valg har du muligheter til å legge til flere arbeidsområder

Screenshot 2021-03-30 at 10.54.12

Trykker du på tegnestiften legger arbeidsområdet seg fast under Arbeidsområde.

Screenshot 2021-03-30 at 10.55.26

Under Arbeidsområdene har du en hurtigmeny som kommer opp når du går inn på en modul.

Ønsker du å se alt som ligger under menyentrykker du på knappen nederst som viser hele menyen.

Screenshot 2021-03-30 at 10.56.35

Du har muligheter til å legge til menyer fra hele menyen til hurtigmenyen ved å trykke på innstillingsikonet øverst til høyre.

Screenshot 2021-03-30 at 10.57.42

Sett en hake foran de funksjonene du ønsker skal vises.Deretter trykker du på AVSLUTT knappen for å lagre endringene.

Screenshot 2021-03-30 at 10.59.19

Oppbygning

Alle moduler inneholder følgende undermenyer på høyre side.

Transaksjoner: Her foregår registrering av data, vedlikehold av oppsett for registreringsrutiner samt forespørsler for spørring på registrerte data innenfor modulen.
Behandling: består av rutiner for videre behandling av registrerte data, oppsett av regelmessighet samt avslutningsrutiner. På de aller fleste rutinene under behandling kan det settes opp tidsplaner som gjør behandlingen for deg.
Forespørsler: Her ligger det forhåndsdefinerte forepørsler som kan kjøres ut til Excel og det er mange muligheter for filtreringer
Rapporter: består av PDF utskrifter eller Excel generering av rapporter fra den aktuelle modulen.
Innstillinger: består av generelt oppsett av de ulike modulene om hvordan man vil ha systemet til å fungere.

Navigering i dataene

Screenshot 2021-03-30 at 11.08.35

	Lagre
	Avbryt
	Ny
	Kopier / Lim inn
	Slett
	Gå til første
	Gå til forrige
	Gå til neste
	Gå til siste
	Oppdater
	Du kan velge forskjellige behandlinger utfra valgt skjermbilde
	Du kan velge forskjellige forespørsler utfra valgt skjermbilde
	Du kan velge forskjellige rapporter utfra valgt skjermbilde

Listevisning

Når du navigerer deg inn på en funksjon, for eksempel Transaksjoner-Utgående faktura kommer du rett inn i et listevisningsbilde.

Her vises alt som er registrert i systemet med ulike listevisninger, for eksempel fakturaer, kreditnotaer osv. Du har mulighet til å lage nye visninger ved å trykke på Filterinnstillingsknappen markert med rødt under. Du klikker deg inn på fakturaene ved å trykke på nummeret registrert med blått. Skal du registrere en ny faktura trykker du på + knappen.

Screenshot 2021-03-30 at 11.21.37

Endre kolonneoppsett

Med kolonnekonfigurasjon kan man endre oppsett i hvert bilde man er inne på. Dette er veldig praktisk i forbindelse med registrering og visning av skjermbilder. Det vil bli mer oversiktlig om man kun har informasjonen man trenger i bildet. Her bør man bruke litt tid på å gjøre seg kjent og tilpasse etter behov.

Kolonneoppsett finnes i alle bilder som viser en tabell med resultat eller hvor man kan registrere. Et lite ikon i starten på hver linje

Screenshot 2021-03-30 at 11.22.50

Klikk på kolonnekonfigurasjon og du får opp tilgjengelige felter til venstre og valgte kolonner til høyre.
Velg eller fjern felter ved hjelp av pilene mellom feltene.
Bestem rekkefølge på feltene ved å bruke pilene til høyre i bildet.
Klikk «Lagre» for å beholde innstillingen. Velger du «OK» beholdes innstillingen kun til du går ut av skjermbildet.

«Avbryt» avbryter din endring.

Screenshot 2021-03-30 at 11.24.24

Søk i data

For å søke i data trykk på søkeikonet. Du får da opp et nytt vindu hvor du fyller ut søkedataene dine.
Alternativt kan du begynne å skrive inn i søkefeltet. Alle forekomster som har søkeordet i navnet, kommer frem (for eksempel kundenavn, kontonavn osv). Nøkkelverdi kan tastes direkte i søkefeltet, navnet vil da komme opp når man taster «enter».

Screenshot 2021-03-30 at 11.26.10

Filter / Sortering

I mange av skjermbildene vil du kunne sortere og filtrere dataene som skal vises. Det gjør du ved å trykke på den kolonnen som du vil sortere / filtrere på. Du får opp et vindu som fyller ut etter eget ønske.

Screenshot 2021-03-30 at 11.30.27

Du kan enten sortere stigende eller synkende. Dersom du filtrere data skriver du det ønskede i tekstboksen og huker av "Er lik, inneholder osv."

Hurtigtaster

Utfra hvilken nettleser som benyttes kan du benytte hurtigtaster. Dersom du setter muspekeren over en knapp, vil du få se hvilken hurtigtast kombinasjon du kan benytte dersom det er tilordnet.

Tast	Beskrivelse
Esc	Avbryt
Ctrl+Insert	Legg til en ny rad
Ctrl+Delete	Slett
Ctrl+S	Lagre
Ctrl+Page Up	Gå til første rad
Page Up	Gå til forrige rad
Page Down	Gå til neste rad
Ctrl+Page Down	Gå til siste rad
Ctrl+W	Lukke vindu eller fane
Ctrl+C	Kopiere merket innhold i et felt
Ctrl+V	Limer inn kopiert verdi
Tab	Gå til neste kolonne
Shift+Tab	Gå til forrige kolonne
Pil taster	Flytte en celle opp, ned, venstre, høyre
Home	Gå til første kolonne på aktuell rad
End	Gå til siste kolonne på aktuell rad
Ctrl+Home	Gå til første rad i samme kolonne
Ctrl+End	Gå til siste rad i samme kolonne
Page Down	Gå til neste rad i samme kolonne
Page Up	Gå til forrige rad i samme kolonne
Shift+F	Filtrer data i en tabell
F5	Oppfrisk data I skjermbilde
Dobbel-klikk under siste rad	Sett inn en ny rad
Enter eller F2	Bytt til editing modus
F3	Åpne søk I en kolonne